Bankkaufleute (Bankkaufmann / Bankkauffrau):

Der Bankkaufmann / die Bankkauffrau berät Kunden in allen Fragen rund ums Geld. Sie eröffnen Bankkonten, informieren über Kontoführung und Online-Banking und bearbeiten Kundenaufträge im Auslandszahlungsverkehr. Außerdem weisen sie auf die verschiedenen Möglichkeiten der Geld- und Kapitalanlage hin, z.B. auf Sparbriefe oder Aktien. Bankkaufleute bearbeiten Privat- und Firmenkredite, wobei sie die Kreditwürdigkeit der Kunden beurteilen und überprüfen. Sie schließen Bausparverträge, Lebensversicherungen und andere Verträge ab und erledigen Aufträge zur Ein- oder Auszahlung von Bargeld. Im internen Bereich eines Kreditinstitutes planen und steuern sie Arbeitsabläufe. Darüber hinaus führen sie Kontrollen im Rechnungswesen durch und überwachen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und innerbetrieblicher Richtlinien. Auch Tätigkeiten im Personalwesen können in ihren Aufgabenbereich fallen.

Finanzassistent / Finanzassistentin:

Der Finanzassistent / die Finanzassistentin betreut Kunden in Versicherungs-, Vorsorge-, Anlage- und Finanzierungsfragen. Sie arbeiten bei Versicherungsgesellschaften und Kreditinstituten wie Banken und Sparkassen. Darüber hinaus bieten sich Beschäftigungsmöglichkeiten an der Börse, im Wertpapierhandel, in Unternehmensberatungen und in der PR-Branche. Aber auch im Bereich der Personalberatung, -vermittlung oder im Personalleasing können sie tätig sein.

Investmentfondskaufleute (Investmentfondskaufmann / Investmentfondskauffrau):

Der Investmentfondskaufmann / die Investmentfondskauffrau analysiert Wertpapiere und Märkte, informiert das Fondsmanagement über die Ergebnisse und bereitet so Entscheidungen mit vor. Sie sind vorwiegend in Kreditinstituten, Kapitalanlagegesellschaften und an Börsen beschäftigt. Darüber hinaus können Investmentfondskaufleute im Versicherungsgewerbe, z.B. bei Lebensversicherern oder in der Risikobewertung, tätig sein.

Kaufleute Versicherungen und Finanzen (Kaufmann Versicherungen und Finanzen / Kauffrau Versicherungen und Finanzen (Versicherungskaufleute / Versicherungskaufmann / Versicherungskauffrau)):

Versicherungskaufleute und Finanzkaufleute beraten gewerbliche und private Kunden und verkaufen ihnen Versicherungs- und Finanzprodukte. Sie betreuen bestehende Verträge und führen allgemeine kaufmännische Tätigkeiten aus.

Fachberater Finanzdienstleistungen / Fachberaterin Finanzdienstleistungen:

Der Fachberater für Finanzdienstleistungen / die Fachberaterin für Finanzdienstleistungen analysiert die wirtschaftliche Situation privater Haushalte sowie von Freiberuflern und Gewerbetreibenden und berät Kunden bedarfsgerecht in Finanzangelegenheiten. Dabei vermitteln sie individuell zusammengestellte Standardprodukte des Finanzmarktes zur Risikovorsorge und -absicherung sowie zur Geld- und Kapitalanlage. Sie arbeiten in Banken, bei privaten Kreditinstituten, Spar- und Bausparkassen. Darüber hinaus können Fachberater und Fachberaterinnen für Finanzdienstleistungen auch bei Versicherungsgesellschaften geeignete Tätigkeitsfelder finden.

Fachwirt Bank / Fachwirtin Bank (Bankfachwirt / Bankfachwirtin):

Der Bankfachwirt / die Bankfachwirtin übernimmt qualifizierte Fachaufgaben in Unternehmen der Kreditwirtschaft. Sie entwickeln Bankprodukte, führen Risikoanalysen durch, beraten Kunden oder wirken bei personellen und organisatorischen Entscheidungen mit. Hauptsächlich arbeiten Bankfachwirte und Bankfachwirtinnen in Kreditinstituten. Dazu zählen z.B. Banken und Direktbanken oder Spar- und Bausparkassen. Darüber hinaus sind sie unter anderem bei Versicherungen und Unternehmen für Vermögens- und Anlageberatung beschäftigt, in Praxen von Steuerberatern und -beraterinnen bzw. Wirtschaftsprüfern und -prüferinnen oder in Firmen der Immobilienwirtschaft.

Fachwirt Investment / Fachwirtin Investment:

Der geprüfte Investment-Fachwirt / die geprüfte Investment-Fachwirtin übernimmt qualifizierte Fach- und Führungsaufgaben in Kapitalanlagegesellschaften, Universalbanken oder in investmentnahen Bereichen. Hauptsächlich arbeiten Investment-Fachwirte und Investment-Fachwirtinnen im Kreditgewerbe, z.B. bei Banken, Sparkassen oder privaten Kreditinstituten oder im Börsen- und Wertpapierhandel. Darüber hinaus sind sie im Versicherungsgewerbe beschäftigt.

Fachwirt Versicherungen und Finanzen / Fachwirtin Versicherungen und Finanzen (Versicherungsfachwirt / Versicherungsfachwirtin):

Der Fachwirt und die Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen führt versicherungsspezifische Beratungs-, Sachbearbeiter- und Führungsaufgaben auf mittlerer Management- und Führungsebene im Innen- und Außendienst durch. Auch in der Neukundenakquisition sind sie tätig. Fachwirte und Fachwirtinnen für Versicherungen und Finanzen sind in erster Linie im Versicherungs- und Finanzdienstleistungsgewerbe tätig. Darüber hinaus bieten sich unter anderem Beschäftigungsmöglichkeiten bei entsprechenden Organisationseinheiten anderer Wirtschaftsunternehmen.

Versicherungsfachleute (Versicherungsfachmann / Versicherungsfachfrau):

Versicherungsfachleute kümmern sich um die Kundenberatung und -betreuung und um die Absicherung von Versicherungsnehmern bei Schadensfällen. Der Versicherungsfachmann / die Versicherungsfachfrau arbeitet hauptsächlich im Versicherungsgewerbe, z.B. bei Lebens-, Schadens- oder Krankenversicherungen.